Sales-Optimierung für Finance-Unternehmen

Verkaufstraining und Verkaufsauslagerung für Finance, Banken, Vermögensverwaltung, Finanzberatung, FinTech und Asset Management

Als Bank, Vermögensverwalter, Finanzberater oder FinTech-Unternehmen verkaufen Sie Vertrauen, Sicherheit und finanzielle Zukunft in einem hochregulierten und vertrauensbasierten Markt. Sales4IT bietet spezialisierte Vertriebsunterstützung für die Finance-Branche – von vertrauensorientiertem Verkaufstraining und individuellem Verkaufscoaching bis zur diskreten Verkaufsauslagerung und Digitalisierung Ihres Finance-Vertriebs.

Verkaufstraining & Verkaufscoaching für Finance

Unsere Verkaufstrainings sind auf die Finance-Branche spezialisiert und schulen Ihre Kundenberater im beratungsorientierten Verkauf von Banking-Produkten, Anlagestrategien, Vermögensverwaltung, FinTech-Lösungen und Finanzierungen.

Beratungsverkauf für Finance-Produkte & Vermögensverwaltung

Wir vermitteln modernen Beratungsverkauf für Finance-Dienstleistungen, bei dem nicht Produkte im Vordergrund stehen, sondern finanzielle Ziele und Sicherheit Ihrer Kunden. Sie lernen ganzheitliche Bedarfsanalyse für Vermögenskunden durchzuführen, Risikoprofile professionell zu erstellen und Wertargumentation für Premium-Services aufzubauen. Verkaufspsychologie hilft Ihnen zu verstehen, warum Finance-Entscheidungen trotz rationaler Überlegungen zu 95% emotional getroffen werden – Sicherheit, Vertrauen und Status sind emotionale Treiber.

Akquise & Neukundengewinnung für Finance-Unternehmen

Unsere Akquise-Trainings umfassen professionelle Kundengewinnung im Finance-Sektor, strukturierte Ansprache vermögender Privatkunden und Firmenkunden sowie digitale Neukundengewinnung über LinkedIn. Unser bewährtes Empfehlungsmarketing generiert garantiert 5+ qualifizierte Empfehlungen pro Kundengespräch – besonders wertvoll im vertrauensbasierten Finance-Geschäft.

Cross-Selling & Up-Selling im Finance-Vertrieb

Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei bestehenden Kunden zusätzliche Finance-Produkte platzieren: von Anlageberatung über Hypotheken bis zu Vorsorgelösungen. Sie lernen, den Customer Lifetime Value systematisch zu steigern, ganzheitliche Finanzberatung anzubieten und aus Einzelprodukten langfristige Kundenbeziehungen zu entwickeln.

Verkaufsgespräche & Einwandbehandlung für Finance-Produkte

Sie erlernen strukturierte Beratungsgespräche für Finance-Dienstleistungen zu führen und typische Einwände wie "zu riskant", "zu teuer" oder "brauche Bedenkzeit" professionell und vertrauensvoll zu entkräften. Wir trainieren Verhandlungstechniken für Finance-Berater unter Einhaltung aller Compliance-Vorgaben und ethische Abschlusstechniken für langfristige Kundenbeziehungen.

Mindset & Verkaufspsychologie für Finance-Berater

Unser Verkaufscoaching stärkt das Selbstbewusstsein Ihrer Finance-Berater und baut die klassische Hemmung ab, aktiv Finance-Produkte zu verkaufen. Durch Erkenntnisse aus der Gehirnforschung verstehen Ihre Mitarbeiter, dass auch im Finance-Bereich 95% der Entscheidungen emotional fallen – und wie Sie Vertrauen, Sicherheit und finanzielle Freiheit ethisch ansprechen.

Kundenservice Excellence für Finance-Unternehmen

Wir schulen Service Excellence für Banken und Vermögensverwalter, trainieren professionelles Beschwerdemanagement bei Marktverlusten oder Fehlberatung und vermitteln Strategien zur langfristigen Kundenbindung. Gerade im Finance-Bereich entscheidet exzellenter Service über Kundenloyalität und Assets under Management.

Verkaufscoaching für Finance-Berater & Relationship Manager

Wir bieten individuelles 1:1 Verkaufscoaching für Kundenberater, Team-Coaching für Finance-Sales-Teams, Führungskräfte-Coaching für Filialleiter und Mindset-Coaching zur Überwindung von Verkaufshemmnissen. Alle Formate sind praxisnah und auf Finance-Herausforderungen zugeschnitten.

Verkaufsauslagerung & Vertriebsunterstützung für Finance

Ergänzend zu Verkaufstraining und Coaching übernehmen wir operative Vertriebsaufgaben: Sie können Akquise, Telemarketing oder Lead-Qualifizierung komplett an Sales4IT auslagern.

Akquise auslagern – Telemarketing für Finance-Dienstleistungen

Wir führen professionelle Kaltakquise für Finance-Kunden durch, bieten Telemarketing-Service mit qualifizierter Lead-Generierung, vereinbaren Beratungstermine mit vermögenden Privatkunden und Firmenkunden und generieren durch Empfehlungsmarketing garantiert 5+ qualifizierte Empfehlungen pro Gespräch.

Social Selling & LinkedIn für Finance-Berater

Wir entwickeln LinkedIn-Strategien für Finance-Unternehmen, erstellen vertrauensvollen Content für digitalen Markenaufbau, generieren Leads über Social Media und positionieren Ihre Berater als Finance-Experten im digitalen Raum – alles unter Einhaltung der Compliance-Vorgaben.

Digitaler Vertrieb & Vertriebsautomatisierung für Finance

Wir digitalisieren Vertriebsprozesse mit automatisierter Lead-Generierung rund um die Uhr, implementieren Marketing-Automation für personalisierte und konforme Kundenansprache und nutzen Multichannel-Strategien zur intelligenten Kundengewinnung im Finance-Sektor.

KI im Verkauf – Bis zu 50% Zeitersparnis für Finance-Berater

Künstliche Intelligenz revolutioniert auch den Finance-Vertrieb: KI-Tools übernehmen Routineaufgaben, automatisieren Portfolioanalysen und ermöglichen es Ihren Beratern, sich auf wertschöpfende Kundenberatung und Beziehungsaufbau zu konzentrieren.

Automatische CRM-Rapportierung durch KI

E-Mails, Kundenbesuche und Meetings werden automatisch ins CRM übertragen. KI transkribiert Beratungsgespräche, erfasst wichtige Kundeninformationen und hält die Verkaufspipeline aktuell – diskret und unter Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen.

Intelligentes Lead Scoring & Verkaufssignale

Sie sehen in Echtzeit, welche Kunden Ihre Anlagevorschläge geöffnet haben, wer Research-Dokumente heruntergeladen hat und wann der beste Zeitpunkt für ein Follow-up ist. KI-gestütztes Lead Scoring priorisiert automatisch die vielversprechendsten Finance-Opportunities.

Digitaler Vertriebskanal & Marketing-Automatisierung mit KI

KI-gesteuerte Marketing-Funnels generieren kontinuierlich qualifizierte Finance-Leads. Automatisierte, konforme Kampagnen sprechen potenzielle Kunden personalisiert an, während Ihre Berater sich auf komplexe Finanzberatung konzentrieren.

CRM & HubSpot für Finance-Unternehmen

Wir implementieren HubSpot CRM für Banken und Vermögensverwalter, automatisieren Vertriebsprozesse unter Einhaltung aller Compliance-Vorgaben und optimieren das Kundenmanagement für maximale Effizienz in der Sales Pipeline.

Partner-Netzwerke für Finance-Unternehmen

Wir unterstützen beim Aufbau und der Aktivierung von Partner-Netzwerken mit Steuerberatern, Treuhändern und Versicherungsmaklern, entwickeln Co-Selling-Strategien mit emotionaler Partnerbindung und bieten operative Unterstützung für Ihre Kooperationen.

Verkaufsberatung & Strategie für Finance

Wir entwickeln mit Ihnen Verkaufsstrategien für Finance-Unternehmen, erarbeiten Go-to-Market-Konzepte für neue Banking-Produkte oder FinTech-Lösungen und identifizieren in Verkaufspotenzial-Workshops ungenutztes Umsatzpotenzial im Bestandskundengeschäft.

Warum Sales4IT der richtige Partner für Finance ist

Wir sind Spezialisten für Beratungsverkauf auf höchstem Niveau – nicht Produkte verkaufen, sondern finanzielle Sicherheit und Zukunft gestalten. Unser New Work Ansatz setzt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit statt Verkaufsdruck. Durch wissenschaftlich fundierte Verkaufspsychologie und Gehirnforschung verstehen wir, wie Finance-Entscheidungen getroffen werden: 95% emotional, 5% rational. Wir nutzen dieses Wissen ethisch und compliant. Mit Silber-Status 2022-2025, Bewertung 5,8 von 6 Punkten und über 50 Mandaten sind wir Praktiker und nicht nur Trainer. Referenzkunden wie Crypto Real Estate (Finance), T-Systems, Canon, Sunrise und Swissign bestätigen unsere Finance-Expertise.

Trainings- und Serviceformate, Standorte und Sprachen

Wir bieten Vor-Ort-Trainings, Online-Trainings und Hybrid-Trainings sowie 1:1-Verkaufscoaching und Team-Verkaufscoaching an. Unsere Leistungen erbringen wir in der DACH-Region – Schweiz, Deutschland und Österreich – durch Muttersprachler, die die kulturellen Gepflogenheiten kennen, ortskundig sind und alle relevanten Sprachregionen abdecken: Deutsch, Schweizerdeutsch, Österreichisch, Französisch, Italienisch sowie Englisch – auch für internationale Projekte.

Standorte Schweiz: Zürich, Zug, Bern, Basel, Lausanne, Genf, St. Gallen, Luzern
Standorte Deutschland: München, Stuttgart, Ulm, Ravensburg, Berlin
Standorte Österreich: Feldkirch, Bregenz, Dornbirn, Innsbruck, Wien

Jetzt Sales-Optimierung für Finance-Unternehmen anfragen

Kontakt: +41 44 313 00 04 | www.sales4it.ch | Zürich, Luzern