Verkaufstraining für Finance und Banking – Akquise-Services für Finanzdienstleister

Sales4IT trainiert Verkaufsteams im Finanzbereichs- und Finanzbranche: Anbieter, Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Finanzberatungen, Fintech-Lösungen- und Unified-Communications-Anbieter ebenso wie IT-Dienstleister mit erklärungsbedürftigen Netzwerk- und Cloud-Lösungen. Wer Anlagelösungen, Finanzierungen oder Vorsorge verkauft, verkauft Vertrauen in Verfügbarkeit – deshalb trainieren wir Beratungsverkauf statt Abschlusstechnik. Das Angebot reicht vom Verkaufstraining über das Verkaufscoaching bis zur operativen Akquise, die wir auf Wunsch vollständig übernehmen.

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Bestbewertetes Verkaufstraining und ausgezeichnete Verkaufs-Services für Finance und Banking

Wer Vertriebsteams im Finanzbereich schulen lässt, will wissen, ob danach mehr Verträge und Verlängerungen zustande kommen. Deshalb legen wir offen, was extern nachprüfbar ist: Auf ProvenExpert steht Sales4IT bei 4.9 von 5, das Schweizer Bildungsportal ausbildung-weiterbildung.ch bei 5,8 von 6 mit 100 Prozent Weiterempfehlung und Silberstatus 2022–2026, und auf Google ist Sales4IT an beiden Standorten bestbewertet – über 120 verifizierte Bewertungen insgesamt. Jérôme Fischer wurde von Speaker Excellence als Top-100-Trainer im DACH-Raum ausgezeichnet. Alle Referenzaussagen im Wortlaut ansehen →

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Verkaufstraining für Finance und Banking – Verkaufstrainer für Finanzdienstleister

Wir befähigen Ihr Verkaufsteam: Training, Coaching und Beratung für Anbieter, Vermögensverwalter und Finanzberatungen.

Unsere Verkaufstrainings sind auf der Finanzbereichsbranche zugeschnitten und schulen Ihre Vertriebsmitarbeiter im beratungsorientierten Verkauf von Konnektivität, Mandatslösungen, digitale Vermögensverwaltung, Netzwerklösungen und wiederkehrenden Servicemodellen. Die folgenden Abschnitte gliedern sich in drei Teile: die Trainingsformate, danach die Rollen im Vertrieb und zuletzt die einzelnen Verkaufsthemen.

Sales Training und Sales Coaching für Finance und Banking

Banken und Vermögensverwalter führen ihren Vertrieb oft englischsprachig – Relationship Management, Client Advisory, Business Development. Wir führen die Trainings in der Sprache durch, die im Team gesprochen wird, und berücksichtigen, dass aktives Verkaufen im Bankumfeld lange verpönt war.

Verkaufstrainer für Finance und Finanzdienstleister

Im Finanzbereich entscheidet Vertrauen über Jahre, nicht die Kondition des Tages. Finanzdienstleister arbeiten mit Jérôme Fischer, ausgezeichnet als Top-100-Trainer im DACH-Raum. Über 120 verifizierte Bewertungen belegen, wie die Trainings ankommen. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: Verkaufstrainer – worauf es wirklich ankommt

Verkaufstraining Schweiz für Finance – Zürich und Luzern

Der Schweizer Finanzplatz ist reguliert und regional geprägt – Kantonalbanken, Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter und Fintechs konkurrieren um dieselben Kunden. Wir arbeiten von Zürich und Luzern aus und kennen die Unterschiede zwischen Retail-, Firmenkunden- und Private-Banking-Geschäft.

Verkaufsseminar und Verkaufskurs für Finance und Banking

Nicht jedes Institut kann sein Team freistellen. Für einzelne Kundenberater, Quereinsteiger oder unabhängige Vermögensverwalter ist das offene Verkaufsseminar der schnellere Weg: wenige Tage, Zürich und Luzern, mit Zertifikat. Termine unter Öffentliche Verkaufsschulung. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: Verkauf wie eine Lehre behandeln

Verkaufscoaching für Finance und Banking

Im Verkaufscoaching arbeiten wir an laufenden Kundenfällen: bei der Vorbereitung auf ein Beratungsgespräch, im Termin und in der Nachbesprechung. Weil Vertrauen über mehrere Kontakte entsteht, begleiten wir denselben Kunden über mehrere Termine.

Verkaufsberatung und Verkaufsstrategie für Financesunternehmen

Welche Kundensegmente tragen die Marge, wie hoch ist die Abwanderungsquote und woran liegt sie, lohnt sich Firmenkundengeschäft neben Privatkunden. Die Verkaufsberatung prüft Ihren Beratungsprozess vom Erstkontakt bis zur Bestandspflege. → Jetzt unverbindlich anfragen

Verkaufsschulung nach Rolle im Financesvertrieb

Ein Aussendienstmitarbeiter im Kundentermin braucht andere Techniken als ein Innendienst am Telefon oder ein Systemingenieur in der Lösungspräsentation. Wir schulen jede Rolle getrennt, mit ihren eigenen Gesprächssituationen.

Verkaufsschulung für den Aussendienst von Financesanbietern

Der Aussendienst im Finanzbereich sitzt beim Unternehmer am Tisch, oft zusammen mit dem Treuhänder. Wir trainieren die Gesprächsführung in dieser Konstellation: den Treuhänder einbinden statt übergehen, das eigentliche Anliegen hinter der Anfrage finden und einen verbindlichen nächsten Schritt vereinbaren.

Verkaufstraining für den Innendienst im Finanzbereich

Der Innendienst bearbeitet Kontoanliegen, Zahlungsaufträge und Rückfragen – und spricht dabei mit Kunden, die sonst niemand hört. Wir trainieren, wie aus einer Serviceanfrage ein Hinweis auf ein ungelöstes Thema wird und wie diese Beobachtung an den Berater weitergegeben wird. → Jetzt unverbindlich anfragen

Inside Sales Training für Fintech und Finanzdienstleister

In grösseren Finanzinstituten arbeitet Inside Sales mit Terminvereinbarung, Wochenzielen und CRM-Pflicht. Wir richten das Training darauf aus: Gesprächsleitfäden, die nicht abgelesen klingen, saubere Übergaben an den Kundenberater und eine Pipeline, die den tatsächlichen Stand zeigt.

Telefontraining für Finance und Banking

Am Telefon entscheidet im Finanzbereich der Ton über die Beziehung. Wir trainieren die Gesprächsführung bei Rückfragen, Beschwerden und Marktturbulenzen – Situationen, in denen ein guter Anruf einen Kunden bindet und ein fehlender ihn kostet. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Telefonakquise – der optimale Einstieg · ▶ Chancen um mehr als 200 Prozent erhöhen · Fachbeitrag: Erfolgreiches Telemarketing – das Schema

Telefonakquise-Schulung für Banken und Vermögensverwalter

Telefonakquise im Finanzbereich hat ein Ziel: das Erstgespräch mit dem Unternehmer oder Finanzchef. Wir arbeiten daran, wie Sie an Sekretariaten vorbeikommen, in einem Satz einen Anlass benennen und qualifizieren, damit kein Termin entsteht, bei dem keine Entscheidung ansteht.

▶ Warum Lead-Qualität den Erfolg sichert · Fachbeitrag: 3 Tipps für erfolgreiche Telefonakquise und Cold Calling

Kaltakquise-Training für Finance und Banking

Kaltakquise im Finanzbereich heisst: jemanden ansprechen, der bereits eine Bank hat. Wir arbeiten an der Ansprache, am Umgang mit Ablehnung und an der Frage nach dem Anlass – eine Expansion, eine Nachfolge, eine auslaufende Finanzierung, eine abgelehnte Kreditanfrage. Wer die Akquise abgeben möchte, findet sie unter Akquise-Services. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Akquise vs. Verkauf – warum Verkäufer scheitern · Fachbeitrag: Warum telefonische Kaltakquise oft scheitert

Cold Calling Training für Financesanbieter

International geführte Finanzinstitute arbeiten mit definierten Sequenzen und Compliance-Vorgaben. Wir führen das Training zweisprachig durch und passen es an den Schweizer Markt an, wo Finanzthemen über Treuhänder und Empfehlung laufen und Diskretion höher wiegt als Schlagzahl. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Erfolgreiches Cold Calling – das bewährte Schema · Fachbeitrag: Mehr als nur Termine – Lead-Qualität im Cold Calling

Verkaufstraining für Techniker und Systemingenieure im Finanzbereich

Analysten, Kreditspezialisten und Produktexperten haben Kundenkontakt bei fachlichen Fragen – und sehen dabei Themen, die im Beratungsgespräch nicht auftauchen. Wir verwandeln Fachwissen in Nutzenargumentation, ohne aus Spezialisten Verkäufer zu machen: Bedarf erkennen, sauber weitergeben. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: Verkaufsausbildung – Verkauf wie eine Lehre behandeln

Verkaufstraining für Presales und technischen Vertrieb im Finanzumfeld

Eine Präsentation vor Geschäftsleitung und Verwaltungsrat entscheidet über ein Mandat, das Jahre läuft. Dort sitzen Menschen mit unterschiedlichen Fragen: Rendite, Risiko, Aufwand, Reputation. Wir trainieren Präsentationen, die alle vier beantworten, ohne in Produktdetails zu versinken.

▶ Erfolgreich präsentieren und abschliessen · ▶ Elevator Pitch – warum Verkäufer scheitern · ▶ In einer Minute überzeugen

Verkaufscoaching für Account Manager und Channel-Partner von Finanzdienstleistern

Firmenkundenbetreuer und Relationship Manager begleiten Kunden über Jahre, mit jährlichen Gesprächen und wechselnden Ansprechpartnern. Wir begleiten sie am Fall: bei der Vorbereitung auf das Jahresgespräch, im Termin und danach. Wer über Treuhänder arbeitet, verkauft zweimal – an den Treuhänder und mit ihm beim Kunden. → Jetzt unverbindlich anfragen

Verkaufsthemen im Training für Finance und Banking

Unabhängig von der Rolle bearbeiten wir die Gesprächssituationen, die im Finanzvertrieb über den Auftrag entscheiden.

Bedarfsanalyse im Financesvertrieb

Im Finanzgespräch nennt der Kunde ein Produkt und meint ein Ziel. Wer die Anfrage wörtlich nimmt, verkauft am Bedarf vorbei. Wir trainieren die Fragetechnik, mit der Anlagehorizont, Risikofähigkeit und der eigentliche Anlass sichtbar werden – bevor über Produkte gesprochen wird.

▶ Warum die Bedarfsanalyse im Vertrieb entscheidend ist · ▶ Bedarfsanalyse – Fragen richtig einleiten · ▶ Bedarfsanalyse im B2B-Verkauf · Fachbeitrag: Abschlussquote erhöhen durch bessere Qualifizierung

Nutzenargumentation und Solution Selling für Finanzdienstleister

Finanzprodukte sind auf dem Factsheet vergleichbar. Der Unterschied entsteht in der Betreuung: Erreichbarkeit bei Marktturbulenzen, Verständlichkeit der Berichte, Reaktion bei Lebensereignissen. Wir arbeiten daran, wie aus einer Dienstleistung ein spürbarer Unterschied wird. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ USP und Nutzen – einfacher mehr verkaufen · ▶ Storytelling – das Spielfeld der Emotionen · ▶ Die Geheimnisse der Kommunikationspyramide

Einwandbehandlung beim Bankwechsel im Finanzbereich

«Ich habe schon eine Bank», «Die Gebühren sind zu hoch», «Ich muss das mit meinem Treuhänder besprechen» – wenige Standardeinwände entscheiden über das Mandat. Wir trainieren, sie als Information zu behandeln: Was fehlt bei der aktuellen Betreuung, welche Leistung rechtfertigt welche Gebühr.

▶ Warum so viele Verkäufer an Einwänden scheitern · ▶ Einwände einfach und spielerisch überwinden

Verhandlungstraining und Preisverhandlung für Finanzdienstleister

Firmenkunden verhandeln Konditionen mit mehreren Instituten. Wer nur über den Zins geht, wird austauschbar. Wir zeigen, wie Sie über Betreuungstiefe, Entscheidungsgeschwindigkeit und Verlässlichkeit in schwierigen Phasen argumentieren und Zugeständnisse gegen Volumen oder Laufzeit tauschen. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Preisverhandlung – die teuerste Lösung verkaufen

Abschlusstechniken für den Financesvertrieb

Finanzentscheide fallen selten im Termin, sondern nach Rücksprache mit Partner, Treuhänder oder Verwaltungsrat. Der häufigste Fehler ist, danach abzuwarten. Wir trainieren verbindliche nächste Schritte: die Standortbestimmung, den gemeinsamen Termin mit dem Treuhänder, die Offerte mit Frist.

▶ Abschlussquote erhöhen – Abschlusstechniken · ▶ Keine Angst mehr vor dem Abschluss · Fachbeitrag: Abschlussquote erhöhen

Cross Selling und Up Selling bei Bestandskunden im Finanzbereich

Ein Kunde mit einem Produkt ist ein Kunde mit offenen Themen: Vorsorge, Finanzierung, Nachfolge, Absicherung. Wir zeigen, wie diese Themen ins Gespräch kommen, ohne dass es nach Verkaufsdruck klingt – am Anlass, nicht auf Verdacht. Zum Thema wurde Jérôme Fischer vom Schweizer Fachmagazin IT Reseller als Gastautor eingeladen, unbezahlt und rein redaktionell: Das Potenzial bestehender Kunden optimal nutzen. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Zusatzverkäufe durch Checkliste – Teil 1 · ▶ Zusatzverkäufe durch Checkliste – Teil 2 · ▶ Zusatzverkäufe durch Standortbestimmung

Kundenbindung im Finanzbereich

Abwanderung entsteht nach Monaten ohne Kontakt oder nach einem schlecht behandelten Anliegen. Wir arbeiten an dem, was dazwischen passiert: die Standortbestimmung ohne Verkaufsabsicht, der Anruf bei Marktturbulenzen, die Reaktion bei Lebensereignissen. → Jetzt unverbindlich anfragen

Empfehlungsmarketing für Financesanbieter

Im Finanzbereich ist die Empfehlung der wertvollste Kanal, weil sie Vertrauen mitliefert, das sonst Jahre braucht. Besonders wirksam sind Multiplikatoren wie Treuhänder und Anwälte. Wir trainieren, wie diese Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: Empfehlungsmarketing ohne klassische Akquise

Verkaufspsychologie für Kundenberater

Wer sein Vermögen anvertraut, entscheidet über Vertrauen, nicht über Rendite. Wahrgenommene Sicherheit wiegt schwerer als jede Prognose. Wir arbeiten daran, wie Berater Sicherheit vermitteln, ohne zu versprechen – und an der eigenen Souveränität gegenüber vermögender Kundschaft.

▶ Nützliche und hinderliche Programmierungen erkennen · ▶ Nicht-dienliche Muster erkennen und auflösen · ▶ Der erste Moment zählt – Aufmerksamkeit fesseln

Mandatslösungen und wiederkehrende Umsätze für Fintech verkaufen

Mandatslösungen verkaufen sich anders als Projekte: Der Kunde kauft kein Produkt, sondern gibt Verantwortung ab. Der Schritt vom Einzelprodukt zum Gesamtmandat scheitert selten am Angebot und fast immer daran, dass die anderen Themen nie zur Sprache kommen. Wir trainieren, wie Ihr Team monatliche Servicemodelle argumentiert, den Vergleich mit der internen IT führt und die Frage «Warum sollen wir dafür dauerhaft zahlen?» souverän beantwortet. → Jetzt unverbindlich anfragen

Digital Banking und digitale Vermögensverwaltung verkaufen

Der Umstieg von der klassischen Altlösung auf Digital Banking ist für den Kunden ein Eingriff in den Arbeitsalltag jedes Mitarbeitenden. Wir trainieren, wie Ihr Team diesen Wandel begleitet, statt ihn nur zu verkaufen – und wie es die Entscheidung von der Technik auf den Nutzen verlagert.

LinkedIn und Social Selling für den Financesvertrieb

LinkedIn ist im Verkauf an IT-Leitung, Einkauf und Geschäftsleitung der Kanal, auf dem Entscheidungen vorbereitet werden, lange bevor jemand anruft. Wir schulen Verkaufsteams darin, dort sichtbar zu werden, Gespräche zu eröffnen und daraus Termine zu machen: Profil und Unternehmensseite ausrichten, Zielkunden und Buying Center identifizieren, Kontaktanfragen formulieren, die angenommen werden. Der häufigste Fehler ist, Kontakte zu sammeln, ohne den Anlass festzuhalten – wir hinterlegen zu jedem Kontakt, warum er entstanden ist. Die Umsetzung übernimmt auf Wunsch unser Social Selling-Service oder unsere LinkedIn Agentur. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: LinkedIn Social Selling – die 3-Säulen-Strategie

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Verkaufs-Services für Finance und Banking – Akquise, Cold Calling und Verkaufsauslagerung

Wir übernehmen den Verkauf operativ: von der Kaltakquise über den Channel-Aufbau bis zur vollständigen Verkaufsauslagerung.

Neben der Wissensvermittlung übernehmen wir Vertriebsaufgaben auch operativ. Die folgenden Services greifen ineinander und lassen sich einzeln oder als Ganzes beauftragen – gegliedert nach Akquise, digitalen Kanälen und Technik.

Akquise und Neukundengewinnung für Finance und Banking

Akquise und Kundenakquise für Financesanbieter

Unsere Akquise-Services gewinnen Firmenkunden und Unternehmer für Finanzdienstleistungen: Erstgespräche bei Geschäftsleitung und Finanzchefs, angesprochen mit einem Anlass statt mit Konditionen. Wir übergeben qualifizierte Termine – keine Kontaktlisten. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Akquise vs. Verkauf – warum Verkäufer scheitern · Fachbeitrag: 3 Tipps für mehr Neukundengewinnung

Neukundengewinnung für Banken und Vermögensverwalter

Firmenkunden wechseln die Bank selten wegen des Zinses. Wir recherchieren die Anlässe, an denen ein Wechsel denkbar wird: eine Expansion, eine Nachfolgeregelung, eine auslaufende Finanzierung, ein Wechsel im Finanzbereich, eine abgelehnte Kreditanfrage. Erst dann sprechen wir an. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: 3 Tipps für mehr Neukundengewinnung · Fachbeitrag: Neukundengewinnung vs. Bestandskundengeschäft

Kaltakquise für Finance und Banking

Wenn im Team die Zeit fehlt, übernehmen wir die Erstansprache vollständig: Zielliste nach Branche, Umsatzgrösse und Finanzierungsbedarf, Gespräch mit Inhaber oder Finanzchef, Qualifizierung und Terminvereinbarung – dokumentiert und im CRM nachgeführt.

▶ Akquise-Chancen um mehr als 200 Prozent erhöhen · Fachbeitrag: Kein Erfolg in der Telefonakquise? Der Gamechanger

Cold Calling für Finanzdienstleister und Fintech

International geführte Finanzinstitute arbeiten mit definierten Sequenzen und Compliance-Vorgaben. Wir arbeiten mit Ihren Playbooks und passen sie an den Schweizer Markt an, wo Finanzthemen über Treuhänder und persönliche Empfehlung laufen und Diskretion höher wiegt als Schlagzahl. → Jetzt unverbindlich anfragen

▶ Erfolgreiches Cold Calling – das bewährte Schema · ▶ Warum Lead-Qualität den Erfolg sichert

Callcenter und Telemarketing für Finanzunternehmen

Empfehlungen gelten als nicht skalierbar. Wir haben ein Callcenter-Modell entwickelt, mit dem Finanzdienstleister ihre Pipeline über Empfehlungen füllen – im Finanzgeschäft besonders wirksam, weil Vertrauen die eigentliche Ware ist und eine Empfehlung es mitliefert. Details unter Telemarketing- und Akquise-Services.

Fachbeitrag: Was ein seriöses B2B-Callcenter kostet und leistet · Fachbeitrag: Erfolgreiches Telemarketing – das Schema – das Schema

Leadgenerierung für Finance und Banking

Leads entstehen aus drei Quellen: recherchierte Anlässe im Zielmarkt, Sichtbarkeit in Google- und KI-Suchen sowie Kontakte über LinkedIn und Multiplikatoren wie Treuhänder. Jeder Lead wird qualifiziert – mit Bedarf, Volumen und Entscheidungsweg. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: Mehr als nur Termine – Lead-Qualität im Cold Calling

Verkaufsauslagerung und Vertriebs-Outsourcing für Financesanbieter

Lagern Sie die Neukundengewinnung ganz oder teilweise aus. Wir agieren als Ihr erweitertes Team – vom Erstkontakt bis zur Übergabe an Ihren Berater. Für unabhängige Vermögensverwalter ohne Vertriebsressourcen ist das oft der einzige Weg zu planbarem Neugeschäft. Details unter Verkaufsauslagerung. → Jetzt unverbindlich anfragen

Akquise nach Zielgruppe im Finanzsektor

Wir decken die gesamte Leistungsumfang ab und sprechen die Sprache Ihrer Zielgruppe: → Jetzt unverbindlich anfragen

• Finance und Grossbanken – nationale und internationale Grossbanken, Festnetz- und Mobilfunkanbieter mit 5G und Fiber
• Digital Banking und Fintech-Lösungen-Anbieter – digitale Vermögensverwaltung, Digital Banking und Kollaborationslösungen
• Internet Service Anbieter – Breitbandanbieter, Corporate Networks und dedizierte Connectivity
• Vermögensverwaltung und Family Office – Datacenter-Betreiber, Housing, Hosting und Cloud-Infrastruktur
• Anlage- und Vorsorgeprodukte – Hersteller und Integratoren von Routern, Switches, WLAN und SD-WAN
• Komplettanbieter – Banken und Vermögensverwalter mit Gesamtbetreuung
• Finanz-Distribution und Channel – Unterstützung für Hersteller und Distributoren beim Partneraufbau
• IoT und M2M Connectivity – vernetzte Kommunikation für Industrie, Smart City und Flottenmanagement

Digitale Sichtbarkeit für Finance und Banking

SEO Agentur für Finances- und Finanzunternehmen

Unternehmer recherchieren vor jedem Bankgespräch – nach Finanzierungsformen, Vermögensverwaltern und Vergleichen. Zunehmend in ChatGPT und Perplexity statt bei Google. Wer dort nicht als Quelle erscheint, kommt in der Vorauswahl nicht vor. Im Raum Zürich übernehmen wir das als SEO Agentur Zürich. → Jetzt unverbindlich anfragen

Fachbeitrag: SEO und GEO-Optimierung für digitale Sichtbarkeit

SEO-Optimierung und KI-Suche für Finanzdienstleister

Wie wir vorgehen, steht unter SEO und KI-Suche. Der Einstieg ist ein SEO-Check. Wie KI-Suchmaschinenoptimierung funktioniert und was Local SEO für Zürich und Luzern bringt, erklären wir dort ebenfalls – ebenso, wie wir Erfolg messen. → Jetzt unverbindlich anfragen

Social Selling für den Finanzvertrieb

Unternehmer und Finanzchefs sind auf LinkedIn erreichbar, aber nicht über Produktwerbung – sie folgen Fachinhalten zu Finanzierung, Nachfolge und Steuern. Wir bauen eine Präsenz auf, die Gespräche auslöst statt sie zu erzwingen. Details unter Social Selling.

Fachbeitrag: LinkedIn Social Selling – die 3-Säulen-Strategie · Fachbeitrag: Top-Kunden anziehen mit relevantem Inhalt

LinkedIn Agentur und LinkedIn Marketing für Financesanbieter

Die laufende Betreuung – Fachbeiträge, Profilpflege, Kontaktaufbau, Nachfassen – übernimmt unsere LinkedIn Agentur. Wir schreiben die Inhalte, die im Finanzumfeld gelesen werden, und halten die Frequenz. → Jetzt unverbindlich anfragen

Software, CRM und Automatisierung für den Finanzvertrieb

CRM-System und HubSpot für Financesanbieter

Mandate, Laufzeiten, Lebensereignisse, Wiedervorlagen: Im Finanzvertrieb entscheidet die Datenqualität darüber, ob eine Standortbestimmung rechtzeitig stattfindet und ob jemand merkt, wenn ein Kunde abwanderungsgefährdet ist. Wir richten das CRM entsprechend ein.

Vertriebsautomatisierung und KI für Fintech

Wiederkehrende Abläufe lassen sich automatisieren, ohne unpersönlich zu wirken: Standortbestimmungen, Erinnerungen an Laufzeitenden, Reaktivierung inaktiver Kunden. Gesprächsnotizen landen automatisch im CRM. Lebensereignisse und Finanzierungsenden werden als Anlässe sichtbar. Details unter Verkaufsautomatisierung 4.0. → Jetzt unverbindlich anfragen

Verkaufs- und Marketingstrategie für Financesunternehmen

Welche Kundensegmente tragen die Marge, lohnt sich Firmenkundengeschäft neben Privatkunden, wie viel Aufwand gehört in Multiplikatoren wie Treuhänder – und in welcher Reihenfolge. In der Verkaufs- und Marketingstrategie legen wir den Kanalmix fest.

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Warum Sales4IT der richtige Partner für Finance und Banking ist

Wir kennen den Unterschied zwischen einer guten Beratung und einem gewonnenen Mandat. Im Finanzbereich entscheidet Vertrauen über Jahre, nicht die Kondition des Tages – und Vertrauen entsteht durch Kontakte ohne Verkaufsabsicht. Gründer und CEO Jérôme Fischer ist seit über 20 Jahren selbst in der Kaltakquise aktiv, hat mehr als 10 000 Entscheider-Gespräche geführt und über 50 Verkaufsprojekte operativ umgesetzt. Mit Silberstatus 2022–2026 bei 5,8 von 6 Punkten und 100 Prozent Weiterempfehlung, als Top-100-Trainer im DACH-Raum und mit über 120 verifizierten Bewertungen sind wir Praktiker und nicht nur Trainer. Referenzkunden wie Crypto Real Estate, Canon und T-Systems bestätigen das.

Trainings- und Serviceformate, Standorte und Sprachen

Wir bieten Trainings vor Ort, online und hybrid sowie Verkaufscoaching einzeln und im Team. Unsere Leistungen erbringen wir in der DACH-Region durch Muttersprachler, die die kulturellen Gepflogenheiten kennen und alle relevanten Sprachregionen abdecken: Deutsch, Schweizerdeutsch, Österreichisch, Französisch, Italienisch und Englisch.

Standorte Schweiz: Zürich, Zug, Bern, Basel, Lausanne, Genf, St. Gallen, Luzern
Standorte Deutschland: München, Stuttgart, Ulm, Ravensburg, Berlin
Standorte Österreich: Feldkirch, Bregenz, Dornbirn, Innsbruck, Wien

Weitere Branchen und verwandte Dienstleistungen

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Häufige Fragen zu Verkaufstraining und Akquise für Finance und Banking

Diese Fragen betreffen den Verkauf in Finance und Banking. Allgemeine Fragen zu Verkaufstraining, Preisen und Ablauf beantworten wir auf der Seite Verkaufstraining.

Weitere Fragen beantworten wir im direkten Gespräch.

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Kontakt: +41 44 313 00 04 · www.sales4it.ch · Zürich und Luzern